(mih) Der CFO des Autozulieferers Continental, Wolfgang Schäfer, fasst die Platzierung weiterer Hochzinsanleihen ins Auge. Den Zeitpunkt dafür ließ er allerdings offen. “Ich könnte mir letztlich vier Bonds mit geringerem Volumen vorstellen, das hängt von der Marktverfassung ab”, sagte Schäfer. Insgesamt plant Conti bis nächsten Sommer Anleihen im Gesamtvolumen von maximal der Hälfte der Nettoverschuldung von zuletzt acht Milliarden Euro zu begeben. Damit will sich der Konzern weiter von den Bankkrediten lösen, von denen der Löwenanteil im Jahr 2012 fällig wird.

Erst gestern hatte Conti über eine Bondemission eine Milliarde Euro zu einem Zinssatz von 7,5 Prozent eingesammelt. Beim ersten Bond im Juli hatte Conti für 750 Millionen Euro noch einen Zinssatz von 8,5 Prozent bezahlen müssen. Dieser Fortschritt liegt nicht nur an den robusten Bondmärkten, sondern auch an der Rückführung der Bruttoverschuldung auf das 2,8-fache des EBITDA, dieConti im zweiten Quartal erreicht hatte.

Quellen: Reuters, FINANCE