(sap) Der Solarzellenhersteller Q-Cells will eine garantierte Wandelschuldverschreibung mit einem geplanten Volumen von 225 Millionen Euro begeben. Die Wandelanleihe wird über die Q-Cells International Finance B.V. platziert und hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Der Kupon soll voraussichtlich zwischen 5,00 Prozent und 6,25 Prozent liegen. Das Unternehmen aus Bitterfeld-Wolfen hat sich das Recht vorbehalten, das Emissionsvolumen um rund 40 Millionen Euro zu erhöhen. Es will mit dem Erlös seine Bilanz und Liquidität weiter stärken.

Der anfängliche Wandlungskurs wird vermutlich 35 Prozent über dem Durchschnittskurs der Q-Cells Aktie im XETRA liegen. Die Wandelanleihe wäre bei maximaler Emissionsgröße in bis zu 11.125.000 auf den Inhaber lautende Stammaktien der C-Cells SE wandelbar. Citi und Morgan Stanley waren Joint Lead Managers und Joint Bookrunners für die Emission. Commerzbank, UBS Investment Bank, UniCredit und WestLB agierten als Co Lead Managers.

Bereits Anfang Mai hatte sich Q-Cells frisches Geld in die Kasse geholt. Etwa 530 Millionen Euro brachte dem Solarzellenhersteller der Verkauf des 17,2-Prozent-Anteils an dem norwegischen Solar- und Siliziumproduzenten REC (Lesen Sie hierzu auch: Schuldenabbau: Q-Cells will REC-Beteiligung verkaufen – Schuldscheindarlehen gestoppt?).

Quellen: Q-Cells, FINANCE

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Q-Cells: Schuldscheindarlehen über 500 Millionen Euro
Q-Cells will sich frisches Kapital über Schuldscheine besorgen